Anlagestrategie
Eine Anlagestrategie der beruflichen Vorsorge trägt langfristigen Charakter und den Bestimmungen der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2) Rechnung. Dabei stehen Sorgfaltspflicht, Sicherheit und Diversifikation im Vordergrund. Ein wichtiger Grundsatz ist zudem, eine angemessene, stabile Rendite zu erzielen.
Es ist Aufgabe des Stiftungsrates, die Anlagestrategie und deren Bandbreiten festzulegen. Die Basis-Anlagestrategie der pensionskasse pro ist konservativ ausgelegt. Für taktische Entscheidungen geben die Bandbreiten pro Anlagekategorie den erforderlichen kurzfristigen Handlungsspielraum.
Die Anlagestrategie der pensionskasse pro orientiert sich am BVG-25-Index 2000 der Bank Pictet & Cie., Genf. Die in diesem Vergleichsindex enthaltenen Titel werden erfasst, analysiert und gemäss internem Modell deren faire Werte ermittelt. Nach der technischen Analyse wird der Anlageentscheid gefällt. Die Entwicklung des Portefeuilles wird ständig überwacht und den jeweiligen Anforderungen angepasst.
Die pensionskasse pro vertraut ihr Vorsorgevermögen der „Swiss Asset & Risik Management AG, Schwyz“ zur Verwaltung an.
Basis-Anlagestrategie | Minimum | Bandbreiten | Maximum |
| Strategie |
| |
Geldmarkt | 0.00 % | 2.00 % | 10.00 % |
Obligationen CHF | 25.00 % | 30.00 % | 45.00 % |
Obligationen Welt | 9.00 % | 13.00 % | 14.00 % |
Wandelanleihen | 0.00 % | 5.00 % | 8.00 % |
Aktien Schweiz | 4.00 % | 9.00 % | 13.00 % |
Aktien Welt | 6.00 % | 14.00 % | 16.00 % |
Immobilien Schweiz | 20.00 % | 25.00 % | 30.00 % |
Alternative Anlagen | 0.00 % | 2.00 % | 5.00 % |
Die Basis-Anlagestrategie der pensionskasse pro:
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