In der Vermögensverwaltung gibt es keine Standardlösungen. Jede Kundin und jeder Kunde hat eine individuelle Risikobereitschaft, unterschiedliche Renditeerwartungen und wünscht sich den dazu passenden Mix an Anlageklassen und Investitionsmöglichkeiten. Unser Vermögensverwaltungsteam nimmt sich Ihrer individuellen Bedürfnisse engagiert und zielgerichtet an, um genau jene Anlagestrategie zu erarbeiten, die zu Ihnen passt.

Mit einem klassischen Mandat, welches wir für Kapitalanlagen ab CHF 10 Millionen empfehlen, profitieren Sie von genau dieser individuellen Betreuung. Die Tellco ist Ihnen dabei eine professionelle und verlässliche Partnerin, die Chancen und Risiken in Einklang bringt. Dank einer ausgewogenen und optimal diversifizierten Vermögensallokation können wir Ihren Ansprüchen an Sicherheit und Langfristigkeit gerecht werden.

In diese Anlageklassen investieren wir:

  • Obligationen CHF
  • Obligationen Welt
  • Wandelanleihen
  • Aktien Schweiz
  • Global equities
  • Alternative Anlagen

Unsere Anlagestrategien für Sie

Um die für Sie passende Anlagestrategie zu finden, ziehen wir Ihre Risikobereitschaft, ihre Risikofähigkeit und Renditeerwartungen in Betracht, widmen uns aber auch individuellen Besonderheiten Ihres Kapitals und lassen steuerliche Aspekte nicht ausser Acht. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen vier Anlagestrategien, die individuell justiert und optimiert werden können.

Strategie 10 Strategie 25 Strategie 45 Strategie 100

Moderates Risiko, moderates Wachstum. Durchschnittlich 10 Prozent Aktienanteil, viele Festverzinsliche und Immobilien, zwecks Diversifikation eine kleine Position gering volatiler, alternativer Anlagen. Maximal 30 Prozent Fremdwährungen.

Mittleres Risiko, marktkonformes Wachstum. Durchschnittlich 25 Prozent Aktienanteil, Festverzinsliche und Immobilien, zwecks Diversifikation eine kleine Position gering volatiler Alternative Anlagen. Maximal 30 Prozent Fremdwährungen.

Höheres Risiko, Dynamische Anlage. Durchschnittlich 40 Prozent Aktienanteil, Festverzinsliche und Immobilien, zwecks Diversifikation eine kleine Position gering volatiler, alternativen Anlagen. Maximal 30 Prozent Fremdwährungen.

Der Fonds bezweckt die dynamische Anlage der von Tellco betreuten Vermögen. Er eignet sich für kapitalgewinnorientierte Anleger, die langfristig eine überdurchschnittliche Rendite erwarten, sich gleichwohl den Kursschwankungsrisiken bewusst sind und die ein global diversifiziertes Portefeuille suchen. Es werden bis zu 100% des Fonds in Aktien investiert.

Risikoanalyse

Risikoanalyse

Nur wer die Risiken kennt, kann die Chancen nutzen. Als Vermögensverwalterin kennen wir uns in der Analyse Ihrer Risiken aus. Unser Service reicht von der spezifischen Einzeldienstleistung bis hin zur gesamtheitlichen Betrachtung Ihrer Finanzen.

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Unsere Dienstleistungen im Bereich Risikoanalyse Ganzheitliche Risikobetrachtung

«Vermögensverwaltung bei Tellco heisst: gemeinsam die passende Anlagestrategie erarbeiten – ausgewogen und optimal diversifiziert.»

Marco Quadri
Chief Investment Officer

Wir beraten Sie gerne

Unsere erfahrenen Expertinnen und Experten zeigen Ihnen Lösungen auf, die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sind.

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Investitionsphilosophie und Anlageprozesse

Die Tellco arbeitet nach dem Benchmarking-Prinzip. Unsere Resultate sollen messbar und vergleichbar sein. Unsere Anlageprozesse sind klar definiert, wir wenden sie konsequent und systematisch an. Die Evaluierung und Optimierung unserer Anlagestrategien orientieren sich an der definierten Gewichtung einzelner Anlageklassen. Ausserdem sind sie die Antwort auf unsere Analysen von verschiedenen Wirtschaftsbereichen, makroökonomischen Daten sowie zins- und währungspolitischen Entwicklungen.

So funktionieren unsere Anlageprozesse

Die Anlagetaktik wird von der Anlagekommission Tellco bestimmt und überwacht. Grundlagen sind nebst den gesetzlichen Vorschriften die vertraglichen Vereinbarungen mit der jeweiligen Kundin bzw. dem jeweiligen Kunden, einschliesslich der definierten Bandbreite. Steuerungselemente sind unter anderem die Duration (Obligationen), die Branchengewichtung, die Währungsallokation und die Optionsstrategien (Aktien).

Der Aufbau des Portfolios erfolgt stufenweise. Am Anfang stehen makroökonomische Analysen, auf deren Basis die Tellco Modellportfolios entwickelt. Die Implementierung und Umsetzung in reale Portfolios erfolgt erst nach eingehender Kontrolle und Optimierung.

So wählen wir Aktien aus

Bei der Top-Down-Allokation werden quantitative Modelle und fundamentale Analysen miteinander kombiniert. So werden diejenigen Aktien aus dem Benchmark gefiltert, die das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweisen.

Analyse

Bilanz-Kennzahlen, Bonität, externer Research

Selektion

Fairer Wert nach internem Modell, Dokumentation

Timing

Technische Analyse

Controlling

Überwachung und Steuerung nach Entwicklung

So wählen wir Obligationen aus

Aufgrund des definierten Benchmarks wird die Allokation nach Kriterien wie Duration, Währungs-, Länder-, Branchen- und Bonitätsrating laufend analysiert.

Analyse

Analyse Benchmark

Evaluation

Zusammensetzung Korb Duration, Währungs-, Länder-, Branchen- und Ranking-Allokation

Selektion

Auswahl der Obligationen nach internem Modell, Dokumentation

Timing

Technische Analyse

Controlling

Überwachung und Steuerung nach Entwicklung

So stellen wir Mischportfolios zusammen

Je nach Renditeerwartung und Risikofreudigkeit der Mandantin bzw. des Mandanten wird ein ausgewogener Korb mit verschiedenen Anlagestrategien zusammengestellt, dessen Allokation nach verschiedenen Kriterien analysiert und überprüft wird.

Erwartung

Risikobereitschaft

Substanz

Risikofähigkeit

Planung

Asset & Liability Management

Evaluation

Zusammenstellung der Mischportfolios

Umsetzung

Investment
Prozess
Aktien
Obligationen
Alternative Anlagen

So schaffen wir Transparenz

Es gehört zum Risikomanagement unseres Unternehmens, dass wir unsere Anlagestrategien einer laufenden Kontrolle und Auswertung unterziehen, wobei nicht nur die Erfolgsentwicklung, sondern auch das Risiko evaluiert wird. Über die Vermögensentwicklung erstatten wir proaktiv und periodisch Bericht, gerne auch im Rahmen eines persönlichen Gesprächs. In Sachen Risiko gilt: Erkennen ist das Eine, schnelles Handeln das Andere. Wir legen Wert darauf, Korrekturen unverzüglich einzuleiten und deren Umsetzung eng zu begleiten.

Risiko

Zinsen

Bonität

Markt

Verwaltung

Interessenskonflikte

Massnahme

Absicherung

Überwachung

Diversifikation

Prozessmanagement

Funktionssteuerung / Unabhängigkeit

Kontrolle

Internes Kontrollsystem

Information

Reporting

Für die Umsetzung der Entscheide der Anlagekommission Tellco ist das Portfolio Management verantwortlich. Das Risk Management überwacht wiederum die Portfoliomanager und garantiert, dass die Anlagerichtlinien jederzeit ausnahmslos eingehalten werden. Zusätzlich werden die Portfolios periodisch von einem externen Investment Controller auf die Einhaltung der Anlagerichtlinien überprüft.

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